上百億研發(fā)投入“毫無產(chǎn)出”，昔日硅王欲奪回“失去的十年”

原創(chuàng) 潘俊田中國企業(yè)家雜志

創(chuàng)新難，保護創(chuàng)新也難。

文｜《中國企業(yè)家》記者 潘俊田

編輯｜張昊

頭圖來源｜受訪者

“我覺得協(xié)鑫科技有望在2025年率先反轉，比全行業(yè)提前1到2年。”協(xié)鑫科技聯(lián)席CEO蘭天石說。

顆粒硅技術開始產(chǎn)出價值，這是協(xié)鑫科技投入研發(fā)上百億元、耗時10多年“砸”出來的。2011年，作為光伏原材料的硅料極度內卷，價格猛跌，行業(yè)龍頭協(xié)鑫科技深受其害，開始進行創(chuàng)新技術的研發(fā)。

按蘭天石的說法，今年第四季度，協(xié)鑫科技就能夠把硅料的生產(chǎn)現(xiàn)金成本做到3萬元/噸。根據(jù)協(xié)鑫科技披露的數(shù)據(jù)，今年二季度硅料售價約3.5萬元/噸，三季度約3.3萬元/噸，市場還在下跌。協(xié)鑫科技的顆粒硅現(xiàn)金成本是3.318萬元/噸，而行業(yè)常規(guī)的現(xiàn)金成本至少要4萬元/噸。在產(chǎn)能以10萬噸數(shù)量級計算的行業(yè)，協(xié)鑫科技優(yōu)勢明顯。

2021年，硅料價格從年初8萬元/噸起飛到11月的30萬元/噸，引來無數(shù)投資者，2022年的新增產(chǎn)能超過了歷史總和。這把硅料價格迅速打回到約3萬元/噸的價格段，絕大部分企業(yè)到今天都是巨額虧損，為此，大量企業(yè)選擇“停產(chǎn)檢修”，減少生產(chǎn)。

來源：視覺中國

在這樣的大背景下，協(xié)鑫科技也很難獨善其身，顆粒硅產(chǎn)能沒有完全釋放，影響不小。剛剛披露的三季報業(yè)績顯示，協(xié)鑫科技今年前三季度虧損近30億元，其中以硅料和硅片為主的光伏業(yè)務虧損18億元。

但在內部看來，現(xiàn)在到了協(xié)鑫科技的拐點，有了顆粒硅技術，它甚至是國內唯一一家能在產(chǎn)品端應對價格戰(zhàn)的企業(yè)。

“但說實話，從財務上看，至少八九年時間里，我們上百億元的研發(fā)投入，產(chǎn)出幾乎為零。”蘭天石說。

因為投入大、周期長、見效慢，業(yè)內一度認為協(xié)鑫科技是“玩噱頭”，拿顆粒硅炒概念。

在上海環(huán)球金融中心68層，《中國企業(yè)家》記者獨家采訪蘭天石。他的辦公室視野很好，從落地窗看過去，東方明珠剛好就在下方。但他更偏愛拿著筆記本在會議室坐著，以便于同事更容易找到他。

2006年從四川大學畢業(yè)后，蘭天石從老家四川遠赴上海加入?yún)f(xié)鑫。那時候國內光伏行業(yè)剛剛興起：施正榮在前一年底帶領無錫尚德赴美上市，成為中國首富；協(xié)鑫集團董事長朱共山剛剛拿著自己在投資電廠上賺的錢，投資70多億元進軍光伏硅料；李振國則說服他的老同學鐘寶申前來加盟隆基綠能，開始轉型做光伏硅片；之前一直在農(nóng)業(yè)領域的劉漢元在北京認識了硅料專家戴自忠，旋即投資50億元進入硅料行業(yè)，成立了后來的通威股份……

當時的光伏行業(yè)，朝氣蓬勃，仿佛下一個中國首富近在咫尺。招聘蘭天石的同事對他說，如果在一個人的年輕階段，就有機會進入這樣一個行業(yè)，能完整地經(jīng)歷一個工廠的投建，那對人生來說是寶貴的財富。

“光伏就是國內最先進的制造業(yè)”，這是蘭天石加入?yún)f(xié)鑫科技后深信不疑的一個概念，從車間專工干起，歷經(jīng)車間主任、工廠副總經(jīng)理、工廠總經(jīng)理等崗位，實打實地歷練成長起來。

但也正是他在協(xié)鑫科技內部各種輪崗的階段，光伏首富們一個接一個地倒下了。光伏行業(yè)有著很難跨越的周期性，大家都是“摸著石頭過河”，當時的企業(yè)家缺少適應并處置這種狀態(tài)的能力。

2022年，蘭天石被任命為協(xié)鑫科技聯(lián)席CEO，全面負責硅料業(yè)務，重點就是將顆粒硅大規(guī)模商業(yè)化。到了這個位置，他思考最多的問題是：“下一個倒下的會不會是我們？”“如何才能做到，下一個倒下的不是我們？”

履新兩年多來，蘭天石全力聚焦在兩件事上。一是快速降低顆粒硅的制造成本，使之具備更大的商業(yè)化價值。2020年徐州顆粒硅基地開工，此后又陸續(xù)在四川樂山和內蒙古包頭、呼和浩特四大基地復制，目前已經(jīng)擁有42萬噸顆粒硅產(chǎn)能，這花了他60%的精力。剩下的40%，他用在防止顆粒硅技術的泄露上。他和他的團隊時刻警醒自己：之前棒狀硅技術由于沒有構筑知識產(chǎn)權護城河，而導致規(guī)模無序擴張和低價競爭不能再重演。

“卷的本質就是同質化，同質化產(chǎn)能沒有先進和落后的說法，協(xié)鑫科技要成功避免內卷，擁抱周期，就要做差異化的產(chǎn)能，顆粒硅就是我們的差異化?！碧m天石說。

“不得已”下的決定

在棒狀硅的知識產(chǎn)權上，協(xié)鑫科技吃過大虧。

2006年，協(xié)鑫科技剛進入光伏硅料領域的時候，國內還沒有硅料生產(chǎn)企業(yè)。他們請來國內最好的工程設計單位，又從國外挖來了30多個人，建成了國內第一條成規(guī)模的硅料項目，當時使用的工藝是“改良西門子法”，生產(chǎn)出來的硅料叫“棒狀硅”。

來源：視覺中國

2007年到2008年，硅料價格從2.8萬美元/噸飆升至50萬美元/噸。以至于有人去翻半導體廠的垃圾堆，有人甚至雇傭了專業(yè)的潛水員，去海底看有沒有當作固體廢棄物扔掉的多晶硅。協(xié)鑫科技那時有1500噸棒狀硅生產(chǎn)線，大賺了一筆。

但是很快硅料就不賺錢了?？吹焦枇嫌欣蓤D，各路資本大舉進軍，紛紛宣布數(shù)千噸、數(shù)萬噸的擴產(chǎn)計劃。當時的通用做法是，去協(xié)鑫科技挖人，因為只有這里有成規(guī)模的成熟產(chǎn)線。

蘭天石說，那時也沒有技術保密產(chǎn)權保護意識，而且公司管理較為粗放，可能這個技術人員離職了，公司總部都沒有及時知情。就這樣，改良西門子法不知不覺中擴散了出去。2009年，國內硅料產(chǎn)能迅速達到2萬噸/年。

在龐大的產(chǎn)能沖擊下，硅料價格回落到2012年的約2萬美元/噸，這低于硅料的生產(chǎn)成本，當時行業(yè)的平均成本約2萬~3萬美元/噸。

協(xié)鑫科技當時是國內硅料產(chǎn)能老大，市占率也是第一，但是它的優(yōu)勢正在消失。

使用改良西門子法工藝生產(chǎn)硅料，最大的成本是電費。2010年的時候，每生產(chǎn)1公斤硅料，需要大約170度電，如果電價漲了0.1元/度，那么每噸硅料的生產(chǎn)成本要增加17000元。

一個致命的問題擺在朱共山面前：當大家的工藝都差不多的時候，別人的電價如果是你的一半，在硅料價格如此之低的情況下，你的產(chǎn)品會毫無競爭力。

協(xié)鑫科技當時的硅料生產(chǎn)基地主要在江蘇徐州，而華東地區(qū)是當時全國電價最高的地方。根據(jù)國務院發(fā)布的《2010年度電價執(zhí)行及電費結算情況通報》，華東地區(qū)的銷售電價為0.61元/度，最低的西北地區(qū)的銷售電價為0.43元/度。如果協(xié)鑫科技把基地搬到西北地區(qū)，那么每噸硅料的生產(chǎn)成本可以下降約3萬元。

但想要通過技術創(chuàng)新彌補電費差，對于改良西門子法來說太難了。2015年左右，頭部企業(yè)才把電耗做到100度電/公斤，而從2020年開始，電耗基本固定在60度電/公斤左右。

當時行業(yè)很多人都在說，辛辛苦苦去研發(fā)和迭代生產(chǎn)技術，都比不上一家企業(yè)能拿到比別人便宜一半的電費政策。

于是，當看到國外有團隊能夠用約15度電/公斤制備出硅料后，朱共山?jīng)Q定投入這項名為“顆粒硅”的新技術。

孤注一擲

完全沒有“先驅者”，這項技術能不能做成？

其實，當初協(xié)鑫科技內部也沒有譜。蘭天石回憶說，當時公司內部有兩派意見，一派認為如果投進去，沒有確定的回報周期，從財報的角度上會造成利潤下降，這部分主要來自于財務體系。而來自研發(fā)體系的技術派則信心十足，雖然他們也不知道什么時候能成功，但是“一定能逐步接近最終目標”。

蘭天石給記者舉了個例子：“比如我們金屬雜質要做到10個以內，剛立項時，這項指標還是1萬個，多了三個數(shù)量級。后來我們做到1000個，那就只剩兩個數(shù)量級，總會降到10個以內的！”

最終，朱共山果敢拍板要做，“要持續(xù)地做”，“要必須花掉研發(fā)費用，花掉時間，才有機會實現(xiàn)成果”。

于是，2011年，協(xié)鑫科技抽調了100多名員工在內部專門成立了一個獨立的研發(fā)團隊，之后又逐漸加入了從人事、供應鏈、設計、運營到安裝等部門的專業(yè)人員，現(xiàn)在協(xié)鑫科技的顆粒硅團隊能夠實現(xiàn)完全獨立并自成體系。

顆粒硅的實現(xiàn)路徑是明晰的，就是加熱一個叫做“流化床”的爐子，往里面供應原材料之后，就會產(chǎn)出顆粒硅。這對爐子質量的要求很高，之前的爐子要么產(chǎn)出的硅料里面雜質很多，要么爐子用一年半載就壞了。

“一個爐子從定設備到出樣品再到出改良方案，大約需要1~2個月，我們至少試了20種不同的爐子，最后在某一種爐子里面還要試很多種加熱形式。并且基本上都是噸級的試驗，而不是實驗室里面一個小爐子燒幾克產(chǎn)品那種?！碧m天石說。

最終這項技術在實驗室里“泡”了5年才出了樣品，2019年開始對外銷售。

這個階段也許是協(xié)鑫科技和朱共山最難熬的“彷徨時刻”。

朱共山來源：受訪者

從2012年到2016年，協(xié)鑫科技幾乎沒有擴產(chǎn)老技術路線的產(chǎn)能。但從2014年開始，硅料價格迎來第二波上漲，重新站到15萬元/噸的高位。

蘭天石回憶，當時團隊不少人提出要擴產(chǎn)老技術路線做傳統(tǒng)的棒狀硅，說硅料價格都上十萬元了，一個產(chǎn)能10萬噸的基地一年就凈賺40億元。朱共山堅決不同意，說必須要建顆粒硅。

一些員工等不及，干脆跳槽去別家企業(yè)，當時協(xié)鑫科技的一個工務長跳出去就能當總經(jīng)理，拿百萬元年薪。

“當時的想法是，一個工廠大約15年報廢，最少也要5年才能收回成本，如果我們的顆粒硅只花了幾年就做出來，那投建的改良西門子法就都沒有價值了。但是2016年那時，實在是等不及了?！碧m天石說。

朱共山不得不決定在西北地區(qū)投建了5萬噸產(chǎn)能。為了讓產(chǎn)能更有競爭力，他還是要求“投資多一點沒關系，但是產(chǎn)品質量要做到半導體級”。

顆粒硅的投入也絲毫沒因此降低。協(xié)鑫科技去美國收購了最好的顆粒硅公司SunEdison，在2018年到2019年兩年的低谷期，整體研發(fā)投入反而加碼了。

但這幾年協(xié)鑫科技在擴張上的“保守”，使得在棒狀硅上的產(chǎn)能和市占率均被超越。

等到2019年，顆粒硅終于在徐州開建第一個萬噸級產(chǎn)能基地。快要“憋瘋”了的協(xié)鑫科技內部團隊都等不及了，“我們徐州基地建了一半的時候，樂山基地的人自己已經(jīng)把10萬噸產(chǎn)能基地的圖紙畫好了?！碧m天石說。

絕對不能教會別人“抄作業(yè)”

徐州基地剛動工，朱共山有一次把蘭天石叫過去，說過去改良西門子法成功了，結果被人家“抄”走了，硅料行業(yè)因此進入內卷。在顆粒硅上，“我們要用比保護自己的眼睛更嚴的力度來保護知識產(chǎn)權”。

這其實跟光伏行業(yè)過去十幾年的經(jīng)驗“背道而馳”。每當一家企業(yè)研發(fā)出來一種新技術，都會迫不及待地向市場推廣，寄希望于生態(tài)的擴大能夠攤薄研發(fā)成本，進而利用自己的先發(fā)優(yōu)勢取得利潤。金剛線切割技術、Perc技術（鈍化發(fā)射極及背面接觸電池）、TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸電池）技術，無不如此。

如果不去“教”別人如何搞定顆粒硅，那所有的研發(fā)、改進工作都要由協(xié)鑫科技自己承擔?！叭绻蔑暳橡B(yǎng)豬100天出欄，土法養(yǎng)豬300天出欄，那么用飼料養(yǎng)豬的企業(yè)一定賺錢。但如果大家都用飼料養(yǎng)豬，只能降低豬肉價格，大家都賺不到錢。也許過去的路徑是對的，我教會100個人做顆粒硅，不到一年時間就能實現(xiàn)產(chǎn)品替代，但最終結果就是協(xié)鑫科技賺不到錢。”蘭天石說。

蘭天石給團隊定了三條規(guī)矩：核心的東西自己做；非要別人做的東西，只找1到2家做；向各個行業(yè)學習如何保護知識產(chǎn)權。

有一個例子是產(chǎn)品包裝。協(xié)鑫科技剛開始發(fā)貨，是用之前裝棒狀硅的紙箱，在運輸過程中顆粒硅會因為距離增加或者路況不平，產(chǎn)生粉狀煙霧，下游提出能不能換成小袋的包裝方式。

這是包裝業(yè)內很常見的打包方式，但協(xié)鑫科技之前沒做過，剛開始甚至不知道可以進行真空包裝。后來蘭天石看見大米都是包裝成“板磚”一樣，就去大米廠取經(jīng)，茶葉也是類似的包裝方式，他就去茶葉廠取經(jīng)……他現(xiàn)在還會在內部提到一個趣事，協(xié)鑫科技試驗的第一袋真空包裝顆粒硅，是委托狗肉店加工的。

他還找到了奶粉廠，覺得奶粉的物理狀態(tài)跟顆粒硅差不多，但是測試下來發(fā)現(xiàn)奶粉廠的環(huán)境潔凈度要求沒有顆粒硅高。在經(jīng)歷了兩年多的反復測試之后，才真正把真空包裝這件事搞定。

那兩年，除了日常的管理工作，蘭天石就是考察各行各業(yè)，學習如何保護公司商業(yè)機密。他在海底撈學到了原材料必須把控在自己手里，于是現(xiàn)在顆粒硅的原材料只有徐州基地能做；他在萬華化學學到了圖紙和施工都要自己去做，不能交給別人；在日本的德山化工，他學到了工廠檢修的時候要把工地圍起來，連檢修的螺絲都不能讓別人看見是什么形狀；在一些互聯(lián)網(wǎng)公司，他學到了如果員工把核心文檔的名稱改成“女兒作業(yè)”泄露出去，該怎么去發(fā)現(xiàn)……

“十多年了，現(xiàn)在還是只有協(xié)鑫科技和陜西天宏能做顆粒硅。”蘭天石說。

今年4月，協(xié)鑫科技發(fā)公告稱與隆基綠能簽訂了42.5萬噸硅料，價值約200億元的三年長協(xié)訂單（長期購銷協(xié)議）?！爸髸写罅康拈L協(xié)訂單，因為現(xiàn)在全產(chǎn)業(yè)鏈價格都很低，我們的產(chǎn)品成本和售價都比別人低，對于他們來說，用我們的產(chǎn)品能讓自己活得更久。此外我們的電耗更少，碳排放更低，用顆粒硅生產(chǎn)的組件，更容易拿到綠色貸款?！碧m天石說。

在他看來，那幾年沒有迎合行業(yè)漲勢在棒狀硅上大規(guī)模擴產(chǎn)，反而帶來了好處，“上升期企業(yè)做大很容易，但是你管的資產(chǎn)多了，負債多了，組織里面的人也多了，如果能力上不來，你的企業(yè)就越來越走下坡路?！?/span>

現(xiàn)在，內部共識是“內修”已經(jīng)基本完成，蘭天石該“出擊”了。

他最近在讀中國上市公司協(xié)會會長、中國企業(yè)改革與發(fā)展研究會首席專家宋志平寫的一本書，叫《有效的經(jīng)營者》，詳述了中國建材的成立和“水泥周期”來臨時的應對，最終成為行業(yè)王者，這對同樣有周期性的光伏行業(yè)有很好的借鑒意義。處在這輪周期里，協(xié)鑫科技還是想用顆粒硅把“硅料大王”的頭銜拿回來。

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值班編輯：郭立琦審校：張格格制作：袁茂麗

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