光伏市場(chǎng)格局大轉(zhuǎn)變 “630”現(xiàn)象仍將延續(xù)
2016年中國(guó)光伏行業(yè)再次迎來高速發(fā)展，但棄光與補(bǔ)貼拖欠等問題仍是隱憂。2月16日在中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的“光伏行業(yè)2016年發(fā)展回顧與2017年形勢(shì)展望研討會(huì)”上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王勃華公布的一系列數(shù)字顯示，中國(guó)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈均在2016年獲得了高速發(fā)展。
中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的光伏制造國(guó)和光伏發(fā)電應(yīng)用國(guó)。從光伏應(yīng)用方面看，2016年中國(guó)光伏新增裝機(jī)為34.54GW，連續(xù)四年居全球首位，占據(jù)全球新增裝機(jī)量的47%。
中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)上游多晶硅、硅片的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)分別為17.6%和31%；中游電池片和組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)19.5%和15.7%。在產(chǎn)量增長(zhǎng)的同時(shí)，上、中、下游個(gè)環(huán)節(jié)的成本均實(shí)現(xiàn)了下降，硅料成本已經(jīng)從原來的18美元／公斤下降到目前的10美元／公斤，組件成本由60美元／瓦降至35美分／瓦。
產(chǎn)量大增，成本下降， 光伏上中下游的企業(yè)在2016年的毛利率均實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長(zhǎng)。例如，多晶硅和硅片領(lǐng)域領(lǐng)先的大全、保利協(xié)鑫兩家企業(yè)均有30%的毛利率，電池組件制造企業(yè)天合、阿特斯、晶科的毛利率分別為17.6%、18%和20%；逆變器制造企業(yè)陽光電源的毛利率也達(dá)到26%。
光伏發(fā)電占全部發(fā)電量的比重大幅提升。國(guó)網(wǎng)能源研究院新能源與統(tǒng)計(jì)研究所所長(zhǎng)李瓊慧表示，2016年，全國(guó)太陽能發(fā)電662億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)72%， 太陽能發(fā)電占全部發(fā)電量的比重由2011年的0.01%提高到2016年的1.3%。
光伏市場(chǎng)格局在2016年出現(xiàn)了大轉(zhuǎn)變，由于西北地區(qū)新能源的限電問題，大規(guī)模新增裝機(jī)由原來的西北部向中東部轉(zhuǎn)移。2016年，中東部山東、河南、安徽、河北、江西、山西、浙江、湖北、江蘇等九省份新增裝機(jī)超過1GW，全年西北之外的地區(qū)新增裝機(jī)占全國(guó)新增裝機(jī)比重達(dá)到72%。
另一個(gè)轉(zhuǎn)變是， 光伏新增裝機(jī)由原來占絕對(duì)多數(shù)的地面電站向分布式電站轉(zhuǎn)變。2016年分布式光伏新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)200%， 2016年8月之后， 分布式光伏電站每月并網(wǎng)量占比均在50%以上。
“火爆”背后，中國(guó)光伏應(yīng)用也存在著巨大隱憂。全國(guó)電力過剩、以及新能源消納困境，導(dǎo)致2016年中國(guó)太陽能發(fā)電限電范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，2016年棄光電量達(dá)到74億千瓦時(shí)，棄光率達(dá)到10%以上，棄光主要集中在西北五省和蒙西地區(qū)。李瓊慧表示，經(jīng)過初步測(cè)算，2016年全國(guó)太陽能發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)1142小時(shí)，同比下降80小時(shí)。
更大的隱憂是 ，中國(guó)新能源補(bǔ)貼資金（風(fēng)電、光伏的補(bǔ)貼資金總額）缺口已經(jīng)從2015年底的400億元擴(kuò)大至2016年底的600億元，一些已經(jīng)進(jìn)入補(bǔ)貼目錄的光伏電站項(xiàng)目無法按時(shí)拿到補(bǔ)貼，大大增加了這些光伏電站償還貸款的難度。
政策調(diào)整也給行業(yè)帶來了周期性波動(dòng)。中國(guó)政府在2016年調(diào)整了光伏發(fā)電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致了“630”現(xiàn)象出現(xiàn)，即在2016年6月30日之前未投運(yùn)的光伏項(xiàng)目將執(zhí)行下調(diào)后的電價(jià)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，因此6月30日之前出現(xiàn)了國(guó)內(nèi)大規(guī)模的光伏電站搶裝潮，這股潮流不僅造成光伏上中下游的原料和產(chǎn)品供不應(yīng)求，同時(shí)也抬高了光伏組件的價(jià)格。而“630”之后又迎來了7月份之后的“冰凍期”，產(chǎn)業(yè)鏈上各產(chǎn)品的需求和價(jià)格大幅下滑。
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，這種由政策調(diào)整帶來的“一熱一冷”現(xiàn)象，對(duì)于光伏制造企業(yè)來說非常不利，工廠需要連續(xù)生產(chǎn)，需求急升、急降使制造企業(yè)非常被動(dòng)。
多位專家預(yù)測(cè)，從目前大環(huán)境看，新能源消納的整體環(huán)境在2017年并不會(huì)有大的改觀，反而會(huì)隨著光伏裝機(jī)量的持續(xù)增加，棄光現(xiàn)象可能會(huì)進(jìn)一步惡化；同時(shí)，新能源補(bǔ)貼拖欠問題仍會(huì)延續(xù)；2017年光伏電站標(biāo)桿電價(jià)在6月30日之后將下調(diào)0.13-0.15元／千瓦時(shí)，因此“630”現(xiàn)象將可能在2017年延續(xù)。
