2009年山東太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

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2009-07-29    

 

太陽(yáng)能作為當(dāng)今世界最具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)之一,由于其具有其他新能源無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì),近幾年取得了長(zhǎng)足的發(fā)展,據(jù)統(tǒng)計(jì),2008年,全國(guó)太陽(yáng)能熱水器產(chǎn)量達(dá)到3100萬(wàn)平方米,比2007年增長(zhǎng)34.3%,太陽(yáng)能光伏電池產(chǎn)量達(dá)到1780MW,比2007年增長(zhǎng)63.6%。山東省作為我國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力最強(qiáng)的省份之一,在繼續(xù)領(lǐng)跑國(guó)內(nèi)光熱產(chǎn)業(yè)的同時(shí),將大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)光熱光伏協(xié)調(diào)發(fā)展。

一、山東省太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述

山東省是我國(guó)太陽(yáng)能大省,據(jù)山東省太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2008年全省共有各類規(guī)模以上太陽(yáng)能企業(yè)(含光熱和光伏)387家,實(shí)現(xiàn)銷售收入315億元,走在了全國(guó)同行業(yè)的前列。

1.光熱產(chǎn)業(yè)穩(wěn)居行業(yè)龍頭

山東是我國(guó)太陽(yáng)能熱利用大省,擁有力諾、皇明、桑樂(lè)等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)和海爾、天豐、黃金等一大批太陽(yáng)能二線品牌,形成了濟(jì)南和德州兩個(gè)太陽(yáng)能核心產(chǎn)業(yè)基地,擁有國(guó)內(nèi)最完整的太陽(yáng)能光熱產(chǎn)業(yè)鏈,是國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能生產(chǎn)和應(yīng)用最成熟的省份。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看,在石英砂環(huán)節(jié),力諾集團(tuán)擁有一座可開(kāi)采100年的石英砂礦山,臨沂市又是我國(guó)著名的石英砂之鄉(xiāng),原料供給充足;在毛坯管生產(chǎn)環(huán)節(jié),力諾集團(tuán)毛坯管產(chǎn)量占到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的51%,諸城天旭和兗州曜暉毛坯管產(chǎn)量也位居行業(yè)前列;在鍍膜管生產(chǎn)環(huán)節(jié),力諾集團(tuán)鍍膜管產(chǎn)量占到國(guó)內(nèi)中高端市場(chǎng)的70%,皇明、桑樂(lè)、天旭等企業(yè)也都形成了較大的產(chǎn)能;在熱水器生產(chǎn)環(huán)節(jié),力諾、皇明和桑樂(lè)三駕馬車并駕齊驅(qū),占到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額的16%左右。

綜合而言,山東省在太陽(yáng)能光熱領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在:一是太陽(yáng)能熱水器名牌產(chǎn)品最多,在行業(yè)目前僅有的7個(gè)中國(guó)名牌中,山東省就占據(jù)了其中的3席,占到42.9%;二是光熱產(chǎn)業(yè)鏈最完整,擁有目前行業(yè)唯一的從石英砂、毛坯管、鍍膜管到集熱器、熱水器和熱水工程的完整產(chǎn)業(yè)鏈;三是太陽(yáng)能熱水器產(chǎn)能最大,2008年太陽(yáng)能熱水器產(chǎn)能突破1000萬(wàn)平方米,占到國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的30%左右;四是推廣太陽(yáng)能熱利用產(chǎn)品最多,截至2008年,全省累計(jì)推廣1000多萬(wàn)平方米,相當(dāng)于歐盟15年、北美30多年的推廣量;五是太陽(yáng)能下鄉(xiāng)中標(biāo)企業(yè)最多,在全國(guó)中標(biāo)的92家企業(yè)中,山東就達(dá)到了20家,占到中標(biāo)企業(yè)總數(shù)的21.7%;六是太陽(yáng)能技術(shù)水平最高,擁有行業(yè)首條全自動(dòng)真空鍍膜生產(chǎn)線和太陽(yáng)能熱水器生產(chǎn)線,中高溫研發(fā)已經(jīng)取得階段性進(jìn)展。

2.光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢(shì)

山東省在太陽(yáng)能光伏領(lǐng)域起步較晚,目前尚不具備與江蘇、河北、江西等光伏大省相抗衡的實(shí)力。但是隨著2008年力諾集團(tuán)太陽(yáng)能電池片項(xiàng)目的投產(chǎn),山東太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)后發(fā)優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)。特別是近兩年,山東省太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)大動(dòng)作不斷,2008717,力諾300MW光伏電池片項(xiàng)目一期50MW正式投產(chǎn),產(chǎn)品平均轉(zhuǎn)化效率達(dá)到17%,位居行業(yè)領(lǐng)先水平;僅僅過(guò)了不到一個(gè)月,814,中國(guó)光伏集團(tuán)東營(yíng)光伏太陽(yáng)能有限公司在歐交所創(chuàng)業(yè)板Alternext市場(chǎng)成功上市,募集資金512萬(wàn)歐元,成為了我國(guó)第11家在海外上市的光伏企業(yè);1023,由(香港)宇駿集團(tuán)有限公司獨(dú)資建設(shè)的太陽(yáng)能硅片項(xiàng)目正式落戶濰坊高新區(qū),該項(xiàng)目計(jì)劃在第一年內(nèi)硅片切割規(guī)模達(dá)到60兆瓦,5年內(nèi)達(dá)到1000兆瓦生產(chǎn)規(guī)模,;2009418,晟朗能源科技有限公司總投資達(dá)90億元的光伏項(xiàng)目在濟(jì)南市商河縣正式開(kāi)工建設(shè),預(yù)計(jì)建成后將形成2000MW太陽(yáng)能多晶硅、1000MW電池片及光伏組件產(chǎn)能;隨后的516,山東昂立天晟光伏科技有限公司總投資12.8億元的光伏項(xiàng)目在棗莊高新區(qū)正式開(kāi)建,項(xiàng)目全部建成后將形成100MW光伏電池片和100MW光伏組件的產(chǎn)能,年產(chǎn)值將突破30億元人民幣。預(yù)想這些項(xiàng)目均能夠按期完工的話,那山東省也必將在我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)中占據(jù)一席之地。

二、山東省太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)政策分析

山東省太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展獨(dú)樹(shù)一幟,在很大程度上與山東省對(duì)于太陽(yáng)能發(fā)展的重視程度密不可分。早在200710月,山東省經(jīng)貿(mào)委和財(cái)政廳就聯(lián)合出臺(tái)了《山東省太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)財(cái)政補(bǔ)貼資金使用管理暫行辦法》,對(duì)教育系統(tǒng)集中安裝太陽(yáng)能熱水器給予30-50%財(cái)政補(bǔ)貼的優(yōu)惠政策,最高補(bǔ)貼額為150萬(wàn)元人民幣,這極大地促進(jìn)了山東省太陽(yáng)能光熱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在山東省集熱系統(tǒng)補(bǔ)貼政策的帶動(dòng)下,山東省內(nèi)多個(gè)城市出臺(tái)了類似的補(bǔ)貼政策,如東營(yíng)市政府大力實(shí)施百村萬(wàn)戶太陽(yáng)能工程,按照農(nóng)戶安裝每臺(tái)太陽(yáng)能熱水器1000元的標(biāo)準(zhǔn)給予財(cái)政補(bǔ)助,對(duì)集熱面積達(dá)100平方米以上的太陽(yáng)能集中供熱工程,每平方米則給予500元的補(bǔ)助。德州市政府啟動(dòng)了太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目,對(duì)于新建太陽(yáng)能集熱系統(tǒng),給予基礎(chǔ)教育學(xué)校50%、其他學(xué)校和賓館30%的補(bǔ)貼資金。在強(qiáng)制安裝太陽(yáng)能熱水器方面,2008年至今,山東省包括濟(jì)南、青島、威海等在內(nèi)的多個(gè)城市都出臺(tái)了12層以下建筑必須安裝太陽(yáng)能熱水器強(qiáng)裝令,為太陽(yáng)能熱水器在山東省內(nèi)的普及起到了積極的推動(dòng)作用。

20093月下旬,山東省經(jīng)貿(mào)委和節(jié)能辦聯(lián)合發(fā)布《山東省關(guān)于加快新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》,提出打造濟(jì)南和德州兩大太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)基地,拉長(zhǎng)光熱和光伏兩大產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現(xiàn)光熱、光伏產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展,此外,該指導(dǎo)意見(jiàn)還制定了山東省太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo),即到2011年,全省太陽(yáng)能熱利用產(chǎn)業(yè)銷售收入達(dá)到550億元、太陽(yáng)能熱水器產(chǎn)量達(dá)到2600萬(wàn)平方米;全省太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)銷售收入達(dá)到350億元、光伏電池組件產(chǎn)量500兆瓦。

除了政策法規(guī),山東省還從多個(gè)渠道對(duì)太陽(yáng)能企業(yè)發(fā)展給予扶持幫助。2007年,力諾集團(tuán)正式開(kāi)工建設(shè)300MW光伏電池片項(xiàng)目,隨后該項(xiàng)目被列入了山東省和濟(jì)南市重點(diǎn)建設(shè)工程,得到山東省政府2000萬(wàn)元科研資金扶持;2007年元月,以皇明集團(tuán)為太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)核心的德州市正式獲準(zhǔn)舉辦第四屆世界太陽(yáng)城大會(huì),20084月,山東省省長(zhǎng)姜大明專門到德州調(diào)研太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè),并明確表態(tài)將全力支持德州市舉辦世界太陽(yáng)城大會(huì),隨后,山東省從人、財(cái)、物等各個(gè)方面都對(duì)德州市和皇明集團(tuán)給予了重點(diǎn)支持。20094月份,山東省又在全國(guó)范圍內(nèi)率先成立了由省節(jié)能辦主任任會(huì)長(zhǎng)的山東省太陽(yáng)能協(xié)會(huì),該協(xié)會(huì)將對(duì)全省太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予指導(dǎo)和幫助。

三、山東省太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

太陽(yáng)能作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè),市場(chǎng)發(fā)展遠(yuǎn)未成熟,目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局并不能代表將來(lái)的發(fā)展趨勢(shì),因此,無(wú)論是目前行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),還是剛剛進(jìn)入的后起之秀,都應(yīng)該認(rèn)真研究太陽(yáng)能行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),科學(xué)制定本企業(yè)發(fā)展規(guī)劃,認(rèn)真搞好企業(yè)管理和科技創(chuàng)新,從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的健康、快速發(fā)展。下面我結(jié)合自身的理解,對(duì)山東省太陽(yáng)能光熱和光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行逐一分析。

1.山東省光熱發(fā)展趨勢(shì)分析

隨著太陽(yáng)能下鄉(xiāng)和能效標(biāo)識(shí)等工作的逐步開(kāi)展,太陽(yáng)能熱水器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈,其整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展態(tài)勢(shì)將和當(dāng)年電視機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)相仿,缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的中小企業(yè)將逐漸退出歷史舞臺(tái),最終形成十幾家大型太陽(yáng)能企業(yè)并存的局面,而這十幾家太陽(yáng)能企業(yè),無(wú)論從生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)創(chuàng)新等方面都形成了自身獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

我始終認(rèn)為,凡是能夠在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存下來(lái)的企業(yè),都是具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè),都是對(duì)自身發(fā)展有準(zhǔn)確定位的企業(yè)??v觀國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能熱利用企業(yè),真正在技術(shù)領(lǐng)域形成核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的,還是以山東的企業(yè)為多。一是力諾集團(tuán),依托德國(guó)PARADIGMA公司和清華大學(xué)雄厚的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì),在太陽(yáng)能與建筑一體化和中高溫應(yīng)用領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯,而這兩點(diǎn),這是太陽(yáng)能熱利用最核心的兩個(gè)發(fā)展方向;二是皇明太陽(yáng)能集團(tuán),依靠以章其初博士為核心的研發(fā)團(tuán)隊(duì),在太陽(yáng)能熱水器生產(chǎn)設(shè)備的全自動(dòng)升級(jí)上優(yōu)勢(shì)顯著,而這,不僅提高了勞動(dòng)效率,降低了生產(chǎn)成本,還使生產(chǎn)線大規(guī)模復(fù)制成為了可能;三是桑樂(lè)太陽(yáng)能,以山東省科學(xué)院強(qiáng)有力的博士團(tuán)隊(duì)為后盾,在全自動(dòng)數(shù)字化太陽(yáng)能應(yīng)用領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出,該公司目前也是我國(guó)在新農(nóng)村市場(chǎng)開(kāi)拓領(lǐng)域最成功的企業(yè)。

我想以這幾家企業(yè)目前的情勢(shì),倘若不出現(xiàn)大的決策失誤或突發(fā)事件,都應(yīng)該能夠在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展起來(lái)。此外,海爾太陽(yáng)能依靠海爾集團(tuán)完善的銷售網(wǎng)絡(luò)渠道,將其在家電領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)展到太陽(yáng)能領(lǐng)域,或許能夠取得較大的發(fā)展。其他諸如天豐、黃金等獲得家電下鄉(xiāng)資格的二線品牌,只有充分把握這次難得的發(fā)展機(jī)遇,科學(xué)決策、強(qiáng)化營(yíng)銷、加大研發(fā),才可能后來(lái)居上,更是一層樓。

2.山東省光伏發(fā)展趨勢(shì)分析

山東省在光伏領(lǐng)域起步較晚,發(fā)展較慢,尚未形成核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但正如前文所述,自去年開(kāi)始,山東省太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)新建大項(xiàng)目不斷,這又使我們對(duì)山東省光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展充滿了幾多期望。但隨著太陽(yáng)能光伏發(fā)電成本的逐漸降低,行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將日趨激烈,在經(jīng)歷一段時(shí)間的企業(yè)混戰(zhàn)后,行業(yè)洗牌將在所難免。在硅片生產(chǎn)領(lǐng)域,倘若晟朗2000MW多晶硅片項(xiàng)目能夠于2012年順利投產(chǎn),那屆時(shí)也至少是國(guó)內(nèi)前五位的硅片生產(chǎn)企業(yè),因?yàn)槟壳叭蜃畲蟮墓杵a(chǎn)企業(yè)江西賽維LDK2009年的產(chǎn)能仍維持在1500MW。在晶硅電池片生產(chǎn)領(lǐng)域,力諾和晟朗都制定了宏偉的發(fā)展規(guī)劃,但最終生存并發(fā)展起來(lái)的,是在技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)開(kāi)拓、企業(yè)管理領(lǐng)域具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè),倘若兩家企業(yè)能夠在2012年前形成1000MW產(chǎn)能的話,也將會(huì)有機(jī)會(huì)進(jìn)入中國(guó)前十強(qiáng),目前無(wú)錫尚德的產(chǎn)能已達(dá)1000MW,產(chǎn)量為497MW。在薄膜電池生產(chǎn)領(lǐng)域,省內(nèi)主要有孚日光伏和威海中玻兩家企業(yè),而孚日光伏最具發(fā)展?jié)摿?,它生產(chǎn)的是CIGSSe薄膜太陽(yáng)電池,2009年第三季度產(chǎn)能將達(dá)到60MW,最終將形成240MW產(chǎn)能,據(jù)有關(guān)證券機(jī)構(gòu)評(píng)估,該企業(yè)成為中國(guó)Firstsolar的機(jī)會(huì)為70%,僅次于天威薄膜的90%,這充分說(shuō)明了該企業(yè)在薄膜領(lǐng)域強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢(shì)。在太陽(yáng)能工程領(lǐng)域,力諾和華藝將是山東省光伏工程參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心力量,力諾集團(tuán)目前正在積極籌建1.6MW光伏發(fā)電工程,55,又與日喀則行署簽約10MW光伏發(fā)電項(xiàng)目,這充分說(shuō)明集團(tuán)在光伏工程領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì);華藝集團(tuán)自主研發(fā)的自動(dòng)跟蹤電站方面比固定安裝的光伏系統(tǒng)發(fā)電量可提高40%,目前年產(chǎn)能可達(dá)500MW,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

以上是對(duì)山東省太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、政策及發(fā)展趨勢(shì)的簡(jiǎn)要分析,山東省太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)特別是光伏產(chǎn)業(yè)要想實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展,就必須充分調(diào)動(dòng)政府、協(xié)會(huì)、企業(yè)和公眾的積極性。山東省政府要從戰(zhàn)略高度定位太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè),要把太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與保發(fā)展、保民生相結(jié)合,要多向江蘇、河北和江西等光伏大省取經(jīng),要研究制定出臺(tái)與《太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》相配套的政策措施,要從政策、資金、稅收等多方面給予扶持幫助,要鼓勵(lì)支持光熱光伏示范工程建設(shè)。山東省太陽(yáng)能協(xié)會(huì)要充分發(fā)揮橋梁紐帶作用,要科學(xué)研究制定全省太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,要重點(diǎn)對(duì)濟(jì)南和德州兩大基地給予政策傾斜和支持,要結(jié)合產(chǎn)業(yè)實(shí)際,垂直整合全省太陽(yáng)能資源,充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng),做強(qiáng)做大山東省太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)。