碳達(dá)峰碳中和中央層面總體部署亮相
剛剛，中央再度發(fā)布超重磅文件，這次劍指碳達(dá)峰、碳中和！
據(jù)新華社10月24日消息，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》正式發(fā)布。作為碳達(dá)峰碳中和“1+N”政策體系中的“1”，意見(jiàn)為碳達(dá)峰碳中和這項(xiàng)重大工作進(jìn)行系統(tǒng)謀劃、總體部署。
根據(jù)意見(jiàn)，到2030年，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型取得顯著成效，重點(diǎn)耗能行業(yè)能源利用效率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。到2060年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立，能源利用效率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上。風(fēng)能和光伏被多次提及，且排序都在第一和第二位，重視程度可見(jiàn)一斑。此外，在“推動(dòng)風(fēng)能、太陽(yáng)能就地就近開(kāi)發(fā)利用”部分，用了“優(yōu)先”字樣。這一表述此前并不常見(jiàn)。
從碳達(dá)峰、碳中和的技術(shù)來(lái)看，儲(chǔ)能是關(guān)鍵一環(huán)。只有做好儲(chǔ)能，新能源帶來(lái)的電力供應(yīng)才會(huì)趨于穩(wěn)定。在此次文件中，四次提到了儲(chǔ)能。表現(xiàn)決策層面對(duì)于這一問(wèn)題亦是非常重視。在產(chǎn)業(yè)層面，也可以看到，華為和寧德時(shí)代兩大龍頭在該問(wèn)題上頻頻出手。這是否意味著新的一波行情再起呢？
遠(yuǎn)景目標(biāo)驚人
從該文件來(lái)看，對(duì)于碳達(dá)峰和碳中和有一個(gè)總體的目標(biāo)。即到2025年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系初步形成，重點(diǎn)行業(yè)能源利用效率大幅提升。單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比2020年下降13.5%；單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%；非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右；森林覆蓋率達(dá)到24.1%，森林蓄積量達(dá)到180億立方米，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
到2030年，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型取得顯著成效，重點(diǎn)耗能行業(yè)能源利用效率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗大幅下降；單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上；非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上；森林覆蓋率達(dá)到25%左右，森林蓄積量達(dá)到190億立方米，二氧化碳排放量達(dá)到峰值并實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有降。
到2060年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立，能源利用效率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上，碳中和目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，生態(tài)文明建設(shè)取得豐碩成果，開(kāi)創(chuàng)人與自然和諧共生新境界。
這是一個(gè)什么概念呢？可以看一組來(lái)自國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)：截至2020年底，我國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)總規(guī)模達(dá)到9.3億千瓦，占總裝機(jī)的比重達(dá)到42.4%，較2012年增長(zhǎng)14.6個(gè)百分點(diǎn)。其中：水電3.7億千瓦、風(fēng)電2.8億千瓦、光伏發(fā)電2.5億千瓦、生物質(zhì)發(fā)電2952萬(wàn)千瓦。2020年，我國(guó)可再生能源發(fā)電量達(dá)到2.2萬(wàn)億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到29.5%，較2012年增長(zhǎng)9.5個(gè)百分點(diǎn)，有力支撐我國(guó)非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)15.9%。也就是說(shuō)，相比2020年，非化石能源占比還有9個(gè)點(diǎn)的上升空間，風(fēng)電更是有6.7億千瓦的上升空間。
那么，這將需要帶動(dòng)多大的投資呢？10月23日，在第三屆外灘金融峰會(huì)上，渣打集團(tuán)首席執(zhí)行官溫拓思(Bill Winters)表示，中國(guó)要實(shí)現(xiàn)2060年碳中和目標(biāo)需要127萬(wàn)億~192萬(wàn)億元(20萬(wàn)~30萬(wàn)美元)，相當(dāng)于每年需要3.2萬(wàn)億~4.8萬(wàn)億元相關(guān)投資。
四次提及儲(chǔ)能
儲(chǔ)能是新能源的關(guān)鍵一環(huán)。只有做好儲(chǔ)能，新能源帶來(lái)的電力供應(yīng)才會(huì)趨于穩(wěn)定。在此次文件中，四次提到了儲(chǔ)能，表現(xiàn)決策層面對(duì)于這一問(wèn)題亦是非常重視。
一是積極發(fā)展非化石能源。實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，大力發(fā)展風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、海洋能、地?zé)崮艿?，不斷提高非化石能源消費(fèi)比重。堅(jiān)持集中式與分布式并舉，優(yōu)先推動(dòng)風(fēng)能、太陽(yáng)能就地就近開(kāi)發(fā)利用。因地制宜開(kāi)發(fā)水能。積極安全有序發(fā)展核電。合理利用生物質(zhì)能。加快推進(jìn)抽水蓄能和新型儲(chǔ)能規(guī)?；瘧?yīng)用。
二是推進(jìn)電網(wǎng)體制改革，明確以消納可再生能源為主的增量配電網(wǎng)、微電網(wǎng)和分布式電源的市場(chǎng)主體地位。加快形成以?xún)?chǔ)能和調(diào)峰能力為基礎(chǔ)支撐的新增電力裝機(jī)發(fā)展機(jī)制。
三是制定科技支撐碳達(dá)峰、碳中和行動(dòng)方案，編制碳中和技術(shù)發(fā)展路線圖。采用“揭榜掛帥”機(jī)制，開(kāi)展低碳零碳負(fù)碳和儲(chǔ)能新材料、新技術(shù)、新裝備攻關(guān)。
四是深入研究支撐風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電大規(guī)模友好并網(wǎng)的智能電網(wǎng)技術(shù)。加強(qiáng)電化學(xué)、壓縮空氣等新型儲(chǔ)能技術(shù)攻關(guān)、示范和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。加強(qiáng)氫能生產(chǎn)、儲(chǔ)存、應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、示范和規(guī)?；瘧?yīng)用。
值得注意的是，最近兩大龍頭公司在儲(chǔ)能方面也是動(dòng)作頻頻。首先是，華為數(shù)字能源與山東電建三公司成功簽約沙特紅海新城儲(chǔ)能項(xiàng)目，該項(xiàng)目?jī)?chǔ)能容量達(dá)到1300MWh，是目前全球規(guī)模最大的儲(chǔ)能項(xiàng)目，對(duì)全球儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展具有戰(zhàn)略性的示范作用，有望拉開(kāi)儲(chǔ)能高速發(fā)展的序幕。其次是，寧德時(shí)代近期簽署4份戰(zhàn)略合作協(xié)議，其中有3份協(xié)議涉及到儲(chǔ)能?？梢?jiàn)，產(chǎn)業(yè)層面已經(jīng)有所動(dòng)作，而且從中報(bào)來(lái)看，寧德時(shí)代這塊業(yè)務(wù)增速非?？?。
10年30倍？
關(guān)鍵環(huán)節(jié)的投入亦可能超出大多數(shù)人預(yù)期。
安信證券信認(rèn)為，中長(zhǎng)期層面，碳中和已成為當(dāng)前我國(guó)重要政策主線，在其推進(jìn)過(guò)程中，預(yù)計(jì)將有四大確定性趨勢(shì)出現(xiàn)：
一是能源轉(zhuǎn)型仍是重中之重，新能源及儲(chǔ)能板塊迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)會(huì)；
二是電價(jià)市場(chǎng)化趨勢(shì)中，機(jī)制化大概率仍不會(huì)缺席，向新能源轉(zhuǎn)型的發(fā)電企業(yè)基于成本優(yōu)勢(shì)將長(zhǎng)期受益；
三是歐盟經(jīng)驗(yàn)下，作為推進(jìn)碳中和的有效市場(chǎng)工具，碳交易機(jī)制將持續(xù)完善，受管控行業(yè)中的“減排先鋒”具備較強(qiáng)碳資產(chǎn)轉(zhuǎn)換能力，有望持續(xù)受益；
四是部分周期品將迎來(lái)類(lèi)供給側(cè)改革，板塊估值邏輯或面臨重構(gòu)，全行業(yè)利潤(rùn)面臨限產(chǎn)和碳配額成本沖擊，轉(zhuǎn)型龍頭有望迎來(lái)新機(jī)遇。
據(jù)中金公司測(cè)算，全球2030年電化學(xué)儲(chǔ)能出貨將達(dá)864GWh，對(duì)應(yīng)電池Pack市場(chǎng)空間8857億元，較2020年超過(guò)30倍成長(zhǎng)空間，其中海外市場(chǎng)出貨/市場(chǎng)空間占比達(dá)78%/90%。
此前，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確，到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變。到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化。山西、山東、寧夏、青海、內(nèi)蒙古等多地陸續(xù)出臺(tái)新能源配置儲(chǔ)能方案。湖北省更是擬建設(shè)化學(xué)儲(chǔ)能電站38個(gè)，總計(jì)規(guī)模將超2.6GW/5.0GWh。
